本文接續研發管理Blog文章導讀—基礎篇繼續導讀研發管理的技術策略。
一、研發管理思維的世代演化
組織研發活動包括（但不限於）：技術與產品設計構想的產生、篩選與挑選的決策，以及與研發活動相關的資源分配、工作與人力規劃、進度掌控、以及成果管理…等等；然由於各時期所處的大環境不同、管理實務的經驗不同、技術複雜度不同等因素，以至於各時期的研發管理呈現不同的面貌；經學者的整理大致分為五個世代：
第一代研發管理：採取“科技驅動”的思維，並不在乎成果的應用
第二代研發管理：轉向成有目的的科研專案的管理
第三代研發管理：企圖創建一個研發與業務平衡的策略組合
第四代研發管理：跨過組織籓籬，進入知識網絡世界
第五代研發管理：邁入社群共創的時代
各個世代的特徵、運作方式與限制，請參閱：研發管理思維的世代演化於此不再贅述。
研發世代的概念是⼀個困難的術語，特別是⼤多數公司是世代運作的混合體；至於用什麼標準來劃分一個世代，以及為什麼⽤這個術語來描述這個世代？我認為世代的劃分取決於思維的變革，也就是所謂的”典範移轉”；世代背後的思維指導不同經營模式，幫助企業改善他們的研發管理能力，並為研究⼈員與企業建立一種共同語言與運作方式。
研發管理世代的概念是在特定條件與背景下形成的，隨著產業的發展與實踐，一定有下世代的管理模式出現，例如受到美國對大陸的技術管制影響，許多公司由於使用了美國的技術，例如：ASML、台積電、三星、海力士、…等等，即使不是美國的公司也受到美國的管制，導致第五代強調「全世界」社群共創的理念將受到大大的影響；大型企業為了使技術不被別國（美國）掌控，而技術必須完全自主，導致研發成本大幅攀升；市場又因為被別國（美國）限制，而營業額受到大大的限縮，導致利潤大幅降低；可預見的未來，企業的經營與研發活動將面臨重大的挑戰。
二、技術策略
技術策略的定義可為：「企業為實現其經營目標，進行與技術有關的重大決策，包括技術發展方向、資源配置、技術水準目標、實現方法、以及與技術研發相關的組織與管理等議題。」然由於各企業負責人的企圖心、所處產業環境與市場機會、所擁有的資源與經營績效、研發目地、技術能力、甚至技術獲得的管道…等的不同，而各公司技術策略呈現不同的形貌；基本上技術策略需討論以下的課題：
● 經營策略與技術策略的搭配性。
● 研發重點方向與項目的選擇。
● 不同研發類型（基礎研究、應用研究、發展研究、製程研究）的搭配程度。
● 技術的完整性：是否涵蓋產品所有的相關技術？或僅開發一部份的技術，其餘的技術自外獲得？若技術自外獲得，則公司與技術獲得管道間的合作關係（合作密切程度）如何？
● 技術水準的目標，以及與產業領先者的差異程度。
● 研發投資水準。
● 產業進入時機：於產業萌芽期即進入，或於成長期再進入，或等至成熟期才進入。
● 研發運作體系設計：包括組織設計、研發部門的文化、績效考核與獎勵制度、研發工具與設備的完整度…等等。
若深入探討技術策略的內涵與相關因子的影響，可將技術策略的內涵發展成圖一的技術規劃與發展架構圖；在圖中將「技術的選擇」作為技術規劃的核心活動，它受企業經營策略與經營範疇所指導；與企業現有的技術能力、產業結構、技術的成熟度與競爭度、企業可投入的資源水準、以及技術獲得的難易度等因素互動；並指導技術獲得管道、研發運作系統的設計、以及研發的日常運作與管理活動等；技術策略決策的體系龐大，恐非三言兩語得以道清，詳請參閱：影響技術策略的因素。
圖一、技術的規劃與發展架構
三、企業研發管理的策略訂定架構
研發管理的首要任務為規劃本公司或本研發部門的技術發展策略，此一策略當然需與公司的整體策略相配合，研發主管需瞭解公司想要建立的市場地位、想要專攻的市場區隔與想要服務的客戶…等等；並思考在這些期望下，本部門應達到的技術境界（技術水準）為何？應該如何實現？
要回答這個問題，需要一個完整的研發策略訂定流程，如圖二所示；圖中顯示，影響企業研發策略最重要的為企業「經營疆域」的決定，其內涵包括「產品與（/或）服務」（以下通稱為產品）、「市場與客戶」的選擇兩個主題；在產品的選擇方面，最重要的是本企業提供什麼樣的產品給顧客、產品線的廣度、特色、功能、品質…等等；在市場與客戶的選擇方面則反應企業鎖定的目標市場，包括地理涵蓋範圍以及目標客戶群；然企業的經營疆域不是企業想做什麼就可以做什麼的，必須參酌相當多的內外在因素，詳請參閱：企業研發管理的策略訂定架構，於此不再贅述。
圖二、研發策略訂定流程
四、影響企業研發活動的因素探討
雖然圖二闡述研發策略的訂定流程，然事實上企業在作成研發活動規劃（重點方向、資源投入、…）的過程中受內、外在環境及資源與條件等因素的影響，而有所調整；這些因素包括：企業的經營績效、研發的動機與驅動力、企業的偏好、以及產業的結構等等，這些因素在在影響企業研發活動的作為，如圖三所示；各因素的詳細闡述，請參考：影響企業研發活動的因素探討，於此也就不再贅述。
圖三、影響企業研發活動的因素
在以上眾多因素的影響下，企業的研發費用即受到一定的制約，在企業的研發費用率是怎麼決定的？的文章中，針對實務上企業的研發費用率訂定的七種方式進行說明，有興趣的讀者可以參考之。
五、產品生命週期與研發策略
企管學者依產品在市場上銷售的變化將產品生命週期分為孕育期、萌芽期、快速成長期、成熟期與衰退期等五個階段；企業經營者須對自身的產品屬於產品生命週期的哪一個階段要有明確的認知，進而採取適當（研發）策略與行動，也就是在對的時機點，採取｢對」的策略與行動，方能為企業經營加分；反之，在不對的時機點，採取｢不適當」的（研發）策略與行動，只會浪費資源、浪費寶貴的競爭時間，甚至為企業帶來不可挽回的災難。
在創新與產品生命週期間的互動關係的文章裡，將產品生命週期與研發間的互動關係整理如表一所示，表中顯示隨著產品生命週期的演進，包含行銷、研發與生產的著重點也需跟著轉變，不可不慎。
表一、企業各功能在不同產品生命週期階段的策略重點
產品生命週期各階段的經營策略與各功能的策略重點，請參閱創新與產品生命週期間的互動關係於此就不再贅述了。
六、IBM的研發管理革新分享
在IBM的《軟性製造》一書中詳細介紹了IBM對研發管理的革新；IBM認為之前的運作模式已不合時宜，必須改弦易轍，朝向新的運作方式調整；調整方向為：1. 制定具獨特性的技術願景； 2. 採取以技術策略為依據，由上而下方式，設定研究主題； 3. 整備多種機制，讓出色的技術得以事業化； 4. 建立讓研究人員走出實驗室，接觸市場的機制；以及 5. 制定機制，有計畫性的培育科技管理人才，如圖四所示；這五項革新也是IBM對企業的建議，這五項革新的說明，詳請參閱：IBM研發管理革新的建議。
資料來源：軟性製造(2007)
圖四、IBM研發管理革新的五項作為
結語
本文梳理本Blog有關研發與技術策略相關的文章，首先談到研發管理思維的世代演化，共分為五個世代；但因應美國川普總統的關稅政策與對中國的防堵，世界恐進入兩極分化，將導致市場「減半」、以及「技術朝全自主化」的方向發展，恐導致研發費用大幅增加的窘境，不可不慎；其次，本文針對技術策略的定義、技術的規劃與發展架構、研發策略訂定流程、影響研發活動的因素、以及產品生命週期與研發策略的關連性進行說明；最後則舉IBM研發中心的革新與建議進行說明，以供參考。
參考資料
IBM 全球企業諮詢服務事業群 (江裕真譯)(2007)，軟性製造-IBM如何從做東西到做生意，第五章，商周出版。